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行業(yè)資訊

新能源汽車2020先抑后揚 2021智能加速

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                                                                                                                                                                                     轉(zhuǎn)載自:金融界網(wǎng)

                                                                                                                                                                                     作者:中金點睛 常菁 鄧學(xué)

      近期新能源汽車板塊波動較大,我們回顧2020年新能源汽車增長重要邏輯,并分析2021年行業(yè)新增亮點與機遇。

      2020年銷量:先抑后揚,市場接棒,兩端放量。2020年,我國新能源汽車銷量走出了先抑后揚的趨勢。2020年初受到疫情沖擊,銷售活動一度停滯。二季度逐步恢復(fù)至2018-2019年同期水平。下半年,新能源汽車月度銷量環(huán)比一路走高,并率創(chuàng)歷史新高。驅(qū)動力上,我國新能源汽車銷售已從政策補貼主導(dǎo),轉(zhuǎn)為供給端改善刺激C端市場釋放。其中,B級車國產(chǎn)特斯拉Model 3及A00級車五菱宏光mini EV對于C端市場銷量的貢獻功不可沒,帶動2020全年B級銷量占比提升3.5ppt,A00級車4Q20銷量占比同比提升10ppt。

      需求結(jié)構(gòu):地區(qū)分布穩(wěn)定,營運占比下降。2020年,我國新能源汽車中,純電動及轎車車型仍為主流;新能源汽車銷售地區(qū)格局較為穩(wěn)定,北、廣、浙穩(wěn)居前列, CR5以外其他省市占比從1Q20的45%穩(wěn)步提升至4Q20的53%。造車新勢力中,特斯拉和小鵬在限牌地區(qū)銷量占比較高,蔚來、理想占比較低。需求結(jié)構(gòu)上,新能源汽車用戶個人占比從2019年的46%提升到2020年的72%,營運車占比相對2019年大幅下降20ppt。

      股市表現(xiàn):2020年演繹史詩級行情。2020年新能源板塊股市表現(xiàn)亮眼,我們編制的新能源整車板塊指數(shù)(包含蔚來、特斯拉、比亞迪A)全年漲幅達801%,我們編制的新能源零部件板塊指數(shù)一年收漲115%,同期滬深300漲幅為27%。我們認為,新能源車產(chǎn)業(yè)鏈在股市的亮眼表現(xiàn)是受到行業(yè)基本面反轉(zhuǎn),和投資情緒、流動性共振下的結(jié)果。

     2021展望:優(yōu)異供給繼續(xù)成為主驅(qū)動力,智能車與電動車加速融合。2021年,多家車企眾多新能源新車型將陸續(xù)上市,形成了自主和外資車企、新老車企齊頭并進局面。特斯拉、小鵬等新興車企計劃在2021年豐富車型陣容和細分市場覆蓋度。上汽、東風(fēng)等多家自主車企成立單獨電動車子公司和品牌,以期在智能電動車新時代輕裝上陣,以體驗更的產(chǎn)品、更好的品牌、更敏捷的體系重新領(lǐng)跑。傳統(tǒng)外資車企面向新能源的“轉(zhuǎn)身”也初顯成效。從宏觀視角看,能源革命和科技革命的同時推進,并在汽車產(chǎn)業(yè)交匯。在產(chǎn)業(yè)變革、商業(yè)競爭的多重壓力下,智能車與電動車加速融合,Smart EV(智能電動車)將成為主導(dǎo)未來行業(yè)的重要產(chǎn)品,并使得高級別自動駕駛將在新能源車型上率先落地。

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